午评：沪指早盘低开高走通信概念股掀涨停潮

专题：政策传递积极信号继续把握结构性机会

　　8月7日消息，临近午盘指数走势分化，沪指红盘震荡，创指、深成指盘中翻绿。板块方面，通信设备板块爆发，欣天科技20cm涨停，永鼎股份、华脉科技、鼎信通讯（维权）等集体涨停；商业航天板块震荡走高，招标股份、通光线缆、乾照光电20cm涨停；电力板块走强，积成电子、三晖电气涨停封板；医疗板块全线走弱，百花医药（维权）跌停；农业股陷入回调，正虹科技跌超7%；旅游板块走低，南京商旅跌幅居前。总体来看，个股跌多涨少，下跌个股超2700只。

　　截至午间收盘，沪指报2876.17点，涨0.31%；深成指报8460.49点，跌0.04%；创指报1624.76点，跌0.16%。

　　盘面上，通信设备、太赫兹、卫星导航板块涨幅居前，猪肉、CRO概念、旅游及酒店板块跌幅居前。

　　热点板块：

　　1、通信设备

　　欣天科技、广哈通信、永鼎股份、华脉科技等多股活跃。

　　消息面上，8月6日，工信部发布关于创新信息通信行业管理优化营商环境的意见。其中提出，加快修订《电信业务分类目录》，推动业务分类及界定更好满足新技术新业务发展需要，支持企业创新发展。统筹开展新型电信业务商用试点，在确保安全底线的前提下支持相关地区和企业有序开展业务创新。加快制定新技术新业务创新发展配套支持政策，鼓励企业进一步深化在5G、人工智能、量子信息等新兴领域的技术创新和产业应用。

　　2、电力

　　通光线缆、迦南智能、亿能电力、三晖电气等多股活跃。

　　消息面上，8月6日，国家发改委、国家能源局、国家数据局印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》，《行动方案》提出，建设一批虚拟电厂，建立健全虚拟电厂技术标准体系，完善虚拟电厂的市场准入、安全运行标准和交易规则，常态化参与系统调节，提升电力保供和新能源就地消纳能力。

　　消息面：

　　1、【海关总署：今年前7个月我国货物贸易进出口总值24.83万亿元同比增长6.2%】据海关总署消息，今年前7个月，我国货物贸易进出口总值24.83万亿元，外贸保持稳中向好态势。据统计，今年前7个月，我国货物贸易进出口总值24.83万亿元，同比增长6.2%；出口14.26万亿元，增长6.7%；进口10.57万亿元，增长5.4%。7月当月，进出口3.68万亿元，同比增长6.5%；出口2.14万亿元，增长6.5%；进口1.54万亿元，增长6.6%。按美元计价，前7个月，我国进出口总值3.5万亿美元，增长3.5%。其中，出口2.01万亿美元，增长4%；进口1.49万亿美元，增长2.8%；贸易顺差5180亿美元，扩大7.9%。海关总署统计分析司司长吕大良表示，前7个月，我国进出口规模创历史同期新高，7月当月进出口同比、环比均增长，同比增速连续4个月保持在5%以上。

　　2、【美国ITC发布对集成电路及其组件和下游产品的337部分终裁】据中国贸易救济信息网，美国国际贸易委员会（ITC）6日发布公告称，对特定集成电路及其组件和下游产品（Certain Integrated Circuits， Components Thereof， and Products Containing the Same，调查编码：337-TA-1350）作出337部分终裁：基于和解部分终止调查，拒绝考虑复审并对最终初裁不采取立场，本案调查终止。2023年1月19日，美国国际贸易委员会（ITC）投票决定对特定集成电路及其组件和下游产品（Certain Integrated Circuits， Components Thereof， and Products Containing the Same）启动337调查（调查编码：337-TA-1350）。2022年12月12日，中国台湾地区Realtek Semiconductor Corporation of Taiwan向美国ITC提出337立案调查申请，主张对美出口、在美进口和在美销售的该产品侵犯了其知识产权（美国注册专利号7，936，245、8，006，218、9，590，582），请求美国ITC发布有限排除令、禁止令。美国Advanced Micro Devices， Inc．为列名被告。

　　3、【中国机械工业联合会：今年上半年机械工业规模以上企业增加值同比增长6.1%】中国机械工业联合会今天发布的数据显示，今年上半年，我国机械工业经济运行总体平稳，创新发展步伐加快。最新数据显示，我国机械工业产业规模继续扩大，截至2024年6月末，机械工业规模以上企业数量13万家，较上年6月末增加1.1万家。今年上半年，机械工业规模以上企业增加值同比增长6.1%，增速略高于全国工业0.1个百分点。主要涉及的五个国民经济行业大类增加值均实现同比增长。

　　4、【保持稳步恢复态势 7月中国电商物流指数为114.1点】中国物流与采购联合会今天（7日）公布7月份中国电商物流指数。总体来看，7月份中国电商物流指数呈现季节性回落，但连续两个月实现114点以上的高位，电商物流市场保持了稳步恢复的态势。7月份中国电商物流指数为114.1点，较上月回落0.7点。

　　机构观点：

　　中金公司指出，预计，7月经济增速或受低基数的支撑而有所改善，不过实际经济运行可能依然承压。其中，社零总额、基建投资、出口等需求分项可能在低基数影响下增速上行，而房地产投资、工业生产、PPI即使有基数因素提振，可能增速仍将有所回落。预计7月社融增速或有所反弹，信贷需求仍然相对疲弱，主要是财政加力推动政府债发行提速。

　　光大证券（维权）研报表示，美股出现企稳迹象，日本股市大幅反弹，海外市场的扰动或已暂时结束，A股接下来有望触底反弹。结构上看，市场仍然以存量博弈为主，题材热点或将高低切换、轮动。